Bloks
O anti-CRM para consultores financeiros e de seguros: captura reuniões, atualiza perfis e acompanha follow-ups sozinho.
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O que está incluso
Bloks é um CRM pessoal com inteligência de relacionamento que captura automaticamente conversas de reuniões, emails e documentos, organizando essas informações por pessoa e empresa para preparar o usuário antes de cada encontro. O produto inclui um anotador de IA para reuniões presenciais e por vídeo, sincronização automática com CRMs como Salesforce e Affinity, e uma base de conhecimento autoorganizável que permite fazer perguntas em linguagem natural sobre contatos, empresas ou histórico de interações. É voltado a profissionais que dependem de relacionamentos de longo prazo, como vendas consultivas, investimento e parcerias; o preço é por assinatura mensal por usuário, com planos superiores a plataformas de CRM tradicionais mais simples.